这个技术据说能通过软件算法ღ◈，实现高吞吐ღ◈、低时延的推理体验快播5.1官方下载ღ◈，同时大幅降低每Token的推理成本ღ◈。

　　此后ღ◈，6月ღ◈、7月均传出过即将发布的消息快播5.1官方下载龙8游戏官方网站ღ◈，后来都无疾而终ღ◈，直至今天再度传出8月中下旬发布的消息ღ◈。

　　由于国产AI芯片产能有限ღ◈，难以满足市场需求ღ◈，海外芯片又被暂停进口ღ◈，导致DeepSeek的芯片资源始终处于不够用的状态ღ◈。

　　比如8月11日ღ◈，DeepSeek服务突遭全面宕机ღ◈，API接口ღ◈、网页平台以及App均无法访问或响应ღ◈。

　　DeepSeek有理由担心ღ◈，在芯片库存量不足的情况下ღ◈，匆忙发布R2新版本ღ◈，可能加剧这个问题ღ◈，甚至引发长时间的宕机ღ◈。

　　根据最新8月份的大模型排名ღ◈，阿里qwen3ღ◈、kimi-k2的得分都已经超过了deepseek-r1ღ◈。

　　从以上信息来判断ღ◈，芯片限制是最大的问题ღ◈，一旦这个问题得到解决ღ◈，R2新版本上线的概率会大幅提高龙8游戏官方网站ღ◈。

　　有些投资者可能无法理解ღ◈，为什么deepseek上线新版本会对寒武纪构成利好ღ◈，两者到底有什么直接关系？

　　从表面上来看ღ◈，deepseek母公司并未直接使用寒武纪的芯片ღ◈，因其性能限制ღ◈，主要用的还是英伟达的芯片ღ◈。

　　因为deepseek是一款开源大模型ღ◈，允许其它企业进行本地化部署ღ◈，也支持其它国产AI芯片的适配ღ◈。

　　早在今年2月6日ღ◈，南京智算中心就宣布联合寒武纪ღ◈，用全国产设备运行DeepSeekღ◈，为苏宁易购提供全国产化模型推理服务ღ◈，成为南京首例全国产算力版DeepSeek案例ღ◈。

　　当时ღ◈，寒武纪是用“思元”系列AI芯片为DeepSeek定制“超高速脑回路”ღ◈，助力其模型部署与推理服务ღ◈。

　　因此ღ◈，如果deepseek成功发布R2版本ღ◈，在性能上超出预期ღ◈，将能够大幅提升国产开源模型的市场渗透率ღ◈，自然也有利于本地化部署的AI芯片市场扩大ღ◈。

　　要知道ღ◈，正是因为今年一季度deepseek-R1的发布ღ◈，才让寒武纪的业绩从上个季度的亏损4.5亿元快播5.1官方下载ღ◈，变成了盈利3.5亿元ღ◈。

　　因此有券商预测ღ◈，若DeepSeek新版本支持寒武纪MLU590等国产算力芯片ღ◈，有望拉动寒武纪芯片季度出货量环比增长30%ღ◈，进而使寒武纪单季营收超18亿元ღ◈。

　　据百川盈孚数据ღ◈，8月11日ღ◈，光引发剂（TPO）价格再度上调ღ◈，最新报价至95元/公斤ღ◈，价格上调5.56%龙8游戏官方网站ღ◈。

　　查了一下行业新闻ღ◈，近期宁夏沃凯珑因安全环保问题停产ღ◈，扬帆新材子公司因火灾事故停产整顿ღ◈，导致行业产能受限ღ◈。

　　这两年ღ◈，受益于全球AI服务器需求的井喷ღ◈，我国的PCB产业高速成长龙8游戏官方网站ღ◈，对相关光刻胶ღ◈、光引发剂的需求自然也是强烈龙8游戏官方网站ღ◈。ღ◈。

　　根据业内信息ღ◈，宁夏沃凯珑主要生产光引发剂907ღ◈，这是电路板上光刻胶的核心原材料ღ◈，该公司是国内电路板光引发剂的龙头之一快播5.1官方下载ღ◈。

　　扬帆新材的产品线更广泛龙8游戏官方网站ღ◈，其光引发剂产品涵盖907ღ◈、369ღ◈、TPO快播5.1官方下载long8官方网站登录ღ◈、184ღ◈、ITXღ◈、BMS等long8唯一官方网站ღ◈，ღ◈，广泛应用于UV涂料ღ◈、UV油墨ღ◈、PCB抗蚀剂ღ◈、PCB光刻胶等领域ღ◈。

　　从光引发剂国内产能来看ღ◈，2024年ღ◈，久日新材产能约为2.3万吨ღ◈、强力新材约为1.7万吨ღ◈、沃凯珑约为1.3万吨ღ◈、IGM约为1.2万吨快播5.1官方下载ღ◈、扬帆新材约为0.8万吨ღ◈、固润科技约为0.5万吨ღ◈。

　　另外ღ◈，根据上市公司2024年年报数据ღ◈，2024年久日新材龙8游戏官方网站ღ◈、强力新材ღ◈、扬帆新材光引发剂产量分别为1.99万吨ღ◈、0.73万吨ღ◈、0.40万吨ღ◈，占行业总产量5.9万吨的52.73%ღ◈。

　　久日新材ღ◈，24年光引发剂营收10.93亿元ღ◈，占比73.42%ღ◈；今年一季度净利润-1052万元快播5.1官方下载ღ◈，同比-139.75%ღ◈。

　　强力新材ღ◈，24年光引发剂营收6.85亿元ღ◈，占比74.18%ღ◈；今年一季度净利润-562万元ღ◈，同比-144.40%ღ◈。

　　而今天涨幅最大的飞凯材料ღ◈，主营产品中的“有机合成材料”ღ◈，虽然也涵盖了光引发剂ღ◈，但总体营收占比仅6.75%ღ◈，受益程度其实很有限ღ◈。

　　当然ღ◈，公司今年的业绩不错ღ◈，一季度净利润1.19亿元ღ◈，同比增长100.10%ღ◈，但那就是另外一个逻辑了ღ◈。