半年报披露后ღ◈，A股上市公司频获机构调研ღ◈。Wind数据显示ღ◈，仅9月以来ღ◈，便有528家上市公司获机构调研ღ◈，55家上市公司获机构调研2次及以上ღ◈，7家上市公司获超过百家机构调研ღ◈。从行业角度看ღ◈，半导体ღ◈、工业机械芯片制造ღ◈、化工ღ◈、汽车零部件ღ◈、通信设备等行业上市公司接受机构调研数量居前ღ◈。

　　以泰凌微为例ღ◈，公司2025年上半年共实现营业收入5.03亿元ღ◈，同比增长37.72%ღ◈；实现归属于母公司所有者的净利润1.01亿元ღ◈，同比增长274.58%ღ◈。半年报披露后long8-龙8(中国)唯一官方网站ღ◈，公司接受了146家机构调研ღ◈。公司表示ღ◈，业绩的快速增长得益于客户需求增长ღ◈、新客户拓展以及新产品开始批量出货ღ◈。公司各产品线收入均有增加ღ◈，其中多模和音频产品线增幅明显ღ◈，低功耗蓝牙产品线收入也有较大增长ღ◈。受益于高毛利产品销售占比提升ღ◈、产品销售结构优化以及销售规模扩大带来的成本优势ღ◈，公司2025年上半年毛利率提升到了50.61%ღ◈。同时ღ◈，得益于销售额增加带来的经营杠杆效应ღ◈，收入增幅超过了费用增幅ღ◈，使得净利润的增速远超营业收入增速ღ◈。上半年公司净利率达20.08%ღ◈。

　　景气度向好的热门赛道更是受到机构强烈关注ღ◈。以多氟多为例ღ◈，公司披露的投资者关系活动记录表显示ღ◈，在动力领域ღ◈，公司自9月起订单激增夏目贵志bgღ◈，现排产已至12月ღ◈，增长势头迅猛ღ◈。储能业务方面long8.唯一(中国)官方网站ღ◈！ღ◈，公司整体表现稳健ღ◈，预计今年及明年都将保持良好态势ღ◈。两/三轮车电池业务蓄势待发ღ◈，增长潜力巨大ღ◈，有望超预期ღ◈。公司预计明年动力电池将维持稳定增长ღ◈，而储能及两/三轮车电池业务将迎来大幅增长ღ◈。

　　从行业角度看ღ◈，半导体long8-龙8(中国)唯一官方网站ღ◈、工业机械ღ◈、化工ღ◈、汽车零部件ღ◈、通信设备等行业上市公司接受机构调研数量居前ღ◈。

　　受业绩回暖影响ღ◈，不少半导体行业上市公司密集接受机构调研ღ◈。机构普遍对相关上市公司下半年行业景气度ღ◈、和大型半导体企业的合作ღ◈、在手订单情况等问题较为关心ღ◈。

　　对于下半年行业景气度ღ◈，南芯科技在最新披露的投资者关系活动记录表中提到ღ◈，今年下半年ღ◈，随着消费电子行业旺季的到来以及客户新品的发布ღ◈，公司在多个领域均有望实现快速成长ღ◈，同时long8-龙8(中国)唯一官方网站ღ◈，在汽车电子ღ◈、工业等领域的产品下半年有望继续延续增势ღ◈。对于毛利率ღ◈，南芯科技还提到夏目贵志bgღ◈，公司第二季度毛利率受到产品结构和市场竞争的综合影响ღ◈，较同期下降long8唯一官方网站登录ღ◈，ღ◈。公司在智慧能源领域业务规模快速成长long8-龙8(中国)唯一官方网站ღ◈，占比在第二季度进一步提升long8-龙8(中国)唯一官方网站ღ◈，因该业务领域的行业毛利率相对较低ღ◈，从而影响了公司整体毛利率ღ◈。展望下半年ღ◈，随着下半年公司业务规模的发展ღ◈，公司业务结构有望改善ღ◈，毛利率有望逐季修复ღ◈。

　　和大型半导体企业合作方面ღ◈，力合微在最新披露的投资者关系记录表中提到ღ◈，公司目前在中芯国际流片较多ღ◈，基于双方多年良好的合作关系ღ◈，较好地保障了产能供应的稳定性夏目贵志bgღ◈。

　　对于在手订单情况ღ◈，翱捷科技在接受机构调研时提到ღ◈，公司的芯片定制业务在手订单充足ღ◈。目前公司各项目进展顺利ღ◈，预计2026年芯片定制业务的收入较2024年将会有倍数级增长ღ◈。

　　一些公司在接受机构调研时提到ღ◈，公司上半年国际业务好于国内业务ღ◈。以伟星股份为例ღ◈，公司在最新披露的投资者关系活动记录表中提到ღ◈，上半年ღ◈，公司实现营业收入23.38亿元ღ◈，同比增长1.8%ღ◈；实现归属于上市公司股东的净利润3.69亿元ღ◈，同比下降11.19%ღ◈。分地区看ღ◈，受益于全球化战略的深入ღ◈，公司在国际市场的影响力持续提升夏目贵志bgღ◈，国际业务同比增长13.72%夏目贵志bgღ◈，其表现好于国内业务long8-龙8(中国)唯一官方网站ღ◈。目前ღ◈，公司已拥有孟加拉和越南两大海外生产基地ღ◈，截至2025年上半年末ღ◈，公司境外产能占比为18.48%ღ◈。除了持续搭建并完善国际营销网络夏目贵志bgღ◈，公司还将通过对现有海外园区的技改和生产的全球化布局来提升全球制造保障能力ღ◈。

　　一些养殖类上市公司也筹划出海业务ღ◈。温氏股份在最新披露的投资者关系活动记录表中提到ღ◈，公司目前已初步明确肉鸡业出海发展ღ◈。公司现已组织专项业务团队ღ◈，持续推进出海计划实施ღ◈。

　　部分公司提到ღ◈，未来业绩改善的主要推力来自海外市场的持续拓展ღ◈。以春雪食品为例ღ◈，公司近期接受机构调研时表示ღ◈，根据公司所处的白羽肉鸡和预制菜行业情况分析预测夏目贵志bgღ◈，2025年下半年的经营环境预计会比上半年有所改善ღ◈，幅度可能较为温和ღ◈；公司凭借自身的优势策略ღ◈，有望获得优于行业平均水平的业绩表现ღ◈。公司业绩改善的主要推力来自海外市场的持续拓展(2025年上半年公司出口收入占比已达30%ღ◈，下半年有望延续增长态势)龙8游戏官方进入ღ◈、新增产能的释放(公司计划在下半年新增2条调理品生产线ღ◈，预计年底前投产)以及产品结构的优化(拓展产品品类ღ◈，烤肠long8-龙8(中国)唯一官方网站ღ◈、海产品等新品下半年已经开始贡献增量)ღ◈。

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